O vice-presidente do Google alerta que dois tipos de startups de IA não sobreviverão

O boom generativo da IA ​​marcou o início do minuto. Mas à medida que a poeira começa a baixar, dois exemplos de negócios em alta parecem mais contos de advertência: pacotes LLM e agregadores de IA.

Darren Mowry, que lidera a organização das startups globais do Google por meio de Cloud, DeepMind e Alphabet, diz que essas startups têm seus ganchos de “mecanismo de verificação leve”.

Os pacotes LLM são essencialmente startups que envolvem exemplos existentes de grandes linguagens, como Claude, GPT ou Gemini, com um produto ou placa UX para resolver um problema específico. Um exemplo seria começar isso usa IA para ajudar os alunos a estudar.

“Se você realmente está contando apenas com o modelo back-end para fazer todo o trabalho e está quase rotulando esse modelo de branco, a indústria não tem mais muita paciência para isso”, disse Mowry no evento de ações desta semana.

Resumir “a propriedade intelectual mais tênue em torno do Gemini, ou GPT-5”, sinaliza que você não é diferente, diz Mowry.

“Você tem fossos profundos e largos que são diferenciados horizontalmente ou algo realmente específico para um mercado vertical” para as startups “progredirem e crescerem”, disse ele. Exemplos de envelopes do tipo LLM profundos incluem Cursor, um assistente de codificação alimentado por GPT, ou Harvey AI, um assistente jurídico de IA.

Em outras palavras, as startups não podem mais esperar para colocar uma UI em cima do GPT e ganhar força no produto, como talvez em meados de 2024, quando as forças OpenAI lançaram seu ChatGPT. O desafio agora é construir um valor de produto sustentável.

Os agregadores de IA são um subconjunto de pacotes – startups que agregam vários LLMs em uma única interface ou camada de API para pesquisar caminhos através de modelos e dar aos usuários acesso a vários modelos. Essas empresas normalmente fornecem uma camada de orquestração que inclui monitoramento, governança ou instrumentação ponto a ponto. Pense: Complexidade de inicialização de pesquisa de IA ou plataforma de desenvolvedor OpenRouter, que fornece acesso a vários modelos de IA por meio de uma única API.

À medida que muitas dessas plataformas ganharam terreno, as palavras de Mowry serão claras nas próximas postagens: “Fique fora do negócio de agregadores”.

Em geral, os agregadores não vêem muito crescimento ou desenvolvimento hoje em dia porque, diz ele, os utilizadores querem garantir que “alguma propriedade intelectual incorporada” seja conduzida para o modelo certo com base nas suas necessidades baseadas no tempo – e não por causa de restrições nos bastidores em termos de computação ou acesso.

Mowry passou décadas se aventurando no jogo da nuvem na AWS e na Microsoft antes de se estabelecer no Google Cloud, e ele viu como isso acontece. Ele disse que a situação atual reflete os primeiros dias da computação em nuvem no final dos anos 2000/início de 2010, quando o negócio de nuvem da Amazon começou a decolar.

Durante esse período, surgiu uma safra de startups para revender a infraestrutura da AWS, comercializando-se como pontos de entrada mais fáceis que forneciam equipamentos, consolidação de faturamento e suporte. Mas à medida que a Amazon construiu suas ferramentas para startups e os clientes aprenderam a gerenciar serviços em nuvem diretamente, a maioria dessas startups foi terceirizada. Os únicos sobreviventes foram aqueles que acrescentaram serviços reais, como segurança, migração ou consultoria DevOps.

Os agregadores de IA oferecem hoje margens de pressão semelhantes à medida que os fornecedores de modelos se expandem para linhas empresariais, os potenciais intermediários.

Por sua vez, Mowry está otimista quanto à vibração de codificação e à lista de desenvolvedores, que quebrará o recorde em 2025 com startups como Replit, Amiable e Cursor (todos clientes do Google Cloud, de acordo com Mowry) atraindo grandes investimentos e tração de clientes.

Mowry também espera o crescimento da tecnologia dirigida ao consumidor, em empresas que colocam algumas das poderosas ferramentas de IA nas mãos dos clientes. Dê uma olhada na oportunidade para estudantes de cinema e TV usarem o gerador de vídeo de IA do Google para dar vida a histórias.

Além da IA, Mowry também acredita que o clima biotecnológico e tecnológico terá importância – tanto em termos de investimento nas duas indústrias quanto na “incrível quantidade de dados” aos quais as startups têm acesso para criar valor real “de uma forma que nunca conseguimos antes”.