Resumo: O Google está em negociações com a Marvell Technology para desenvolver dois novos chips de IA – uma unidade de processamento de memória e uma consequência do melhor TPU – adicionando um terceiro parceiro de design ao lado da Broadcom e da MediaTek em sua tradicional cadeia de suprimentos Pi. As discussões, que ainda não produziram um contrato assinado, ocorreram dias depois que a Broadcom fechou um acordo de TPU para 2031 e a mudança do Google para calcular a consequência para refletir o custo dominante, já que o mercado de clientes ASIC deverá crescer 45% em 2026 e atingir US$ 188 bilhões até 2033.
O Google está em negociações com a Marvell Technologies para desenvolver dois novos chips para executar modelos de IA, de acordo com Informação. É uma unidade de processamento de memória única projetada para funcionar junto com as unidades de processamento de tensor existentes do Google. A segunda é uma nova TPU construída especificamente para adivinhação, uma fase de IA em que os modelos atendem aos usuários em vez de aprender com os dados. A Marvell desempenharia um papel nos serviços de design, bem como no envolvimento da MediaTek no mais recente Ironwood TPU do Google. As discussões ainda não produziram um contrato assinado.
As negociações ocorreram dias depois que a Broadcom, principal parceira de chips personalizados do Google, anunciou um acordo de longo prazo para projetar e fornecer TPUs e soluções de rede até 2031. Leo sugere que o Google não está substituindo a Broadcom, mas adicionando um terceiro parceiro de projeto à cadeia de suprimentos que já inclui Broadcom para variantes de chips de alto desempenho, MediaTek para otimização de custos.eVariações de 20 a 30% menores custos, e TSMC para fabricar, o plano é de diversificação, não de substituição.
Então, o que isso importa agora?
A TPU de sétima geração do Google, Ironwood, está estreando este mês como o que a empresa chama de “a primeira TPU do Google para a era da inferência.“Um milhão de implementação de pico de TPU v5p e escala para 9.216 resfriamento líquido fornece em superpods quase 10 megawatts, produzindo 42,5 exaflops FP8. O Google planeja construir um milhão de juntas de aço este ano. Chips maravilhosos para complementar em vez de reparar Ironwood, perfis ou lâminas alvo para multiplicar Ironwoods, por meio de perfis ou lucros direcionados que este ano para construir milhões de unidades de ferro.
A mudança da rotina para a consequente como principal impulsionador da demanda está remodelando o mercado de chips. Exercitar um limite de modelo é um evento único que requer uma computação imensa ao longo de semanas ou meses. Segue-se a continuidade, atendendo a qualquer consulta de qualquer usuário e seus custos com demanda e não com capacidade. À medida que os produtos de IA alcançam centenas de milhões de usuários, a inferência se torna o custo dominante, e a proposta de inferência integrada do Pi se torna uma vantagem competitiva que as GPUs de uso geral não conseguem igualar em custo ou eficiência.
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História de fundo
A relação Google-Marvell tem uma história mais longa do que sugere o relatório desta semana. A notícia informou que em 2023 o Google estava trabalhando em um chip com o codinome “Granito Redux“que a Broadcom usaria a Marvell, com o Google esperando economizar bilhões de dólares todos os anos. Na época, um porta-voz do Google chamou a Broadcom de” um grande parceiro “e disse que a empresa era”ocupado com a Broadcom e muitos outros fornecedores há muito tempo.“
Quanto ao que pode ter mudado entre 2023 e agora, o Google parece ter abandonado completamente a ideia da Broadcom. Em 2031, o acordo foi fechado sobre esse relacionamento. Em vez disso, o Google está construindo uma arquitetura multifuncional na qual Broadcom, MediaTek e potencialmente a Marvel lidam com cada parte do software TPU, competindo por segmentos específicos em vez de todo o contrato. A abordagem reflecte a forma como as empresas automóveis gerem os fornecedores de componentes: nenhum fornecedor com influência suficiente para ditar os termos.
O que adiciono à Marvel?
O data center da Marvell relatou receita recorde de US$ 6,1 bilhões em seu ano fiscal encerrado em fevereiro de 2026, com receita total de US$ 8,2 bilhões, um aumento de 42% ano após ano. A empresa administra um negócio de silício personalizado com uma taxa anual de US$ 1,5 bilhão em 18 carreiras de provedores de nuvem, construindo chips para Amazon (Process Train), Microsoft (acelerador Maya AI) e Meta (nova unidade de processamento de dados), além de seu trabalho existente com o Google na CPU ARM Axion.
Nvidia investiu US$ 2 bilhões na Marvell no final de março, a parceria através do NVLink Fusion para completar o chip personalizado da Marvell e a rede de rede com o dispositivo Nvidia. A Marvell se posiciona na interseção dos ecossistemas GPU e ASIC. Em dezembro de 2025, a Marvell adquiriu a Celeste AI por até US$ 5,5 bilhões, uma tecnologia de interconexão fotônica que o CEO Matt Murphy disse que seria entregue.a plataforma de conectividade mais completa do setor para clientes de IA e nuvem.“Murphy tem como meta uma participação de mercado de 20% em chips de IA personalizados e espera um crescimento de receita de cerca de 30% ano após ano no ano fiscal de 2017.
As ações da Marvell subiram cerca de 50% no acumulado do ano, com um ganho de 30% somente em abril, após a parceria entre a Nvidia e o Google. O analista do Barclays, Tom O’Malley, elevou as ações para sobreponderação e aumentou seu preço-alvo de US$ 105 para US$ 150.
Site da Broadcom
As negociações da Marvel não parecem ter enfraquecido a posição da Broadcom. A Broader comanda mais de 70% do mercado em aceleradores de IA personalizados. Sua receita de IA atingiu US$ 8,4 bilhões no trimestre mais recente, um aumento de 106% ano a ano, com a líder atingindo US$ 10,7 bilhões no trimestre seguinte. A empresa tem como meta US$ 100 bilhões em receitas de chips de IA até 2027. As ações amplas subiram mais de 6% no dia em que o Google anunciou a extensão, e os analistas da Mizuho estimaram que a empresa teria gerado US$ 21 bilhões em receitas de IA, atribuindo-as ao Google e aos seus próprios. Relações antropológicas em 2026, aumentando para US$ 42 bilhões em 2027. A Anthropic acessará aproximadamente 3,5 gigawatts de computação baseada em TPU de próxima geração a partir de 2027.
O mercado mais amplo de ASIC está crescendo mais rápido que o mercado de GPU. A TrendForce projeta que as vendas de chips personalizados aumentarão 45% em 2026, com 16% do crescimento sendo impulsionado por GPUs. Projetos de pesquisa da Counterpoint A Broadcom terá cerca de 60% do mercado de aceleradores de IA customizados até 2027, com a Marvell cerca de 25%. Espera-se que o mercado em si atinja US$ 188 bilhões até 2033.
O que isso significa para o Google?
O design do chip do Google agora envolve quatro parceiros (Broadcom, MediaTek, Marvell e TSMC), sua equipe interna de design e uma linha de produtos que abrange treinamento, sequenciamento e computação em nuvem de uso geral. A decisão é complicada. Qualquer hiperescalador que dependa de um único fornecedor de chips, seja Nvidia ou qualquer outro, corre o risco, o risco de fornecimento e a vulnerabilidade estratégica de construir um negócio com base no silício de outra pessoa.
O foco das discussões da Marvell está na mudança em que o dinheiro volta. Treinamento O mais recente futebol da Nvidia eles são dominantes na execução de tarefas, mas a inferência é onde está o volume, e o volume é onde os benefícios de custo personalizados se combinam. O Google faz bilhões de pesquisas aprimoradas por IA, conversas Gemini e chamadas de API Cloud AI todos os dias. Cortar mesmo uma pequena percentagem do custo por consequência traduz-se em milhares de milhões de dólares anualmente, que é exactamente o tema das discussões do “Granite Redux” de 2023.
As negociações com a Marvell ainda não são um acordo, e o momento do desenvolvimento do chip significa que qualquer produto resultante provavelmente estará a anos de produção. Mas a direção é clara. O Google está construindo cadeia de fornecimento de chips Ele foi projetado para apoiar os esforços de computação de IA mais sérios do mundo e pretende ter mais de um parceiro capaz de construir um Pi que os execute. Para a Marvell, o contrato de TPU resultante do Google reforçaria sua posição como o mais importante designer de chips de IA personalizados do mundo. Para o Google, mais um desenvolvedor em um mercado onde nenhuma empresa pode depender de apenas um.
