Um pretendente de private equity apresentou uma quarta e “final” oferta pela Intertek, enquanto a empresa de testes de produtos listada em Londres está sob pressão dos acionistas para iniciar negociações.
O grupo de aquisições sueco EQT apresentou uma proposta de aquisição no valor de £ 60 por ação depois que três ofertas anteriores de £ 51,50, £ 54 e £ 58 foram rejeitadas.
As últimas ofertas, que são valiosas FTSE 100 O membro Intertek está avaliado em £ 10,6 bilhões, gerando novos apelos dos acionistas para que o conselho se envolva com a EQT após uma série de objeções.
Mesmo antes da última oferta, a Palliser Capital e a PrimeStone Capital, que possuem participações na Intertek, pediram à empresa que considerasse um acordo.
Palliser descreveu a última oferta de ações de £ 60 como “uma excelente oportunidade para os acionistas” e acrescentou: “Instamos fortemente o conselho da Intertek a se envolver com a EQT agora para estabelecer um diálogo construtivo, permitir que ocorra a devida diligência necessária e garantir uma transação lucrativa para os acionistas”.
A Intertek recebeu quatro ofertas do grupo sueco de private equity EQT
Numa carta ao conselho, a PrimeStone Capital disse: “Reconhecemos que a firme posição negocial do conselho durante o último mês foi bem-sucedida.
«Ao rejeitar firmemente a abordagem inicial, o conselho forçou a EQT a entregar o valor máximo, resultando numa proposta final muito atractiva que proporciona valor imediato e substancial aos accionistas.
‘Tendo alcançado estes excelentes resultados, acreditamos que é agora responsabilidade do conselho garantir este valor, fornecendo imediatamente à EQT o acesso supervisionado de due diligence necessário para fortalecer a sua oferta.’
E Matt Peltz, filho do investidor ativista Nelson Peltz e de outro investidor da Intertek, disse: ‘Aplaudimos o conselho por rejeitar a oferta anterior e inadequada da EQT. No entanto, o tempo de rejeitar o EQT e procurar outras alternativas acabou. É hora de fazer um acordo.
Num comunicado ao mercado de ações, a Intertek disse: “O conselho está analisando a proposta final da EQT com seus consultores e um novo anúncio será feito oportunamente.
«Não pode haver certeza se alguma oferta será feita ou quanto aos termos em que qualquer oferta será feita. Os acionistas da Intertek são, portanto, aconselhados a não tomar qualquer ação neste momento”.
As ações da Intertek subiram até 9%, para um máximo de £ 54,30.
A EQT argumentou que a sua proposta final proporcionava aos accionistas um «valor monetário certo e acelerado» que era «superior» às perspectivas autónomas da Intertek.
A Intertek lançou uma revisão das suas operações um dia depois de receber a primeira oferta da EQT no início de abril.
A empresa está a considerar separar o seu negócio de energia e infraestruturas da sua divisão de testes e garantias.
Analistas da RBC Capital Markets disseram: ‘Acreditamos que os investidores da Intertek, alguns dos quais declararam que qualquer oferta deveria começar com um “6”, deveriam encorajar o conselho a se envolver seriamente com a EQT.’
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