Gigante ferroviário de Hong Kong Corporação MTR angariou 3 mil milhões de euros (3,5 mil milhões de dólares) com a venda dos seus primeiros títulos verdes públicos denominados em euros, no seu maior negócio de títulos até à data.
A venda também marcou a maior oferta de títulos verdes em euros não soberanos da Ásia, ex-Japão, disse a empresa semiprivatizada na quinta-feira.
Entre uma sequência de Novos projetos ferroviários em Hong Konga MTR Corporation está levantando novo capital para financiá-los. O último acordo é a terceira rodada de vendas de títulos neste ano, elevando o total para 57,34 bilhões de dólares de Hong Kong (7,35 bilhões de dólares).
A venda de Eurobonds na quarta-feira consistiu em três tranches com vencimentos de oito, 12 e 20 anos.
A tranche de mil milhões de euros a oito anos, a tranche de mil milhões de euros a 12 anos e a tranche de mil milhões de euros a 20 anos foram precificadas com cupões de 3,25 por cento, 3,625 por cento e 4,125 por cento, respectivamente.
A empresa disse que a procura era forte, com a carteira de encomendas combinada a atingir 10,2 mil milhões de euros, três vezes o tamanho total da emissão.
