Certa vez, a SpaceX está adiantada: o conglomerado espacial e de IA de Elon Musk confirmou oficialmente que arrecadou US$ 75 bilhões com a venda de suas ações a assinantes, que decidiram começar a negociar a empresa na bolsa de valores Nasdaq na sexta-feira.
A SpaceX venderá suas 555,6 milhões de onças por US$ 135 cada, disse a empresa em um comunicado. atualização em seu site. Isso torna a SpaceX oficialmente a maior IPO da história, superando facilmente os 24,9 mil milhões de dólares em fundos angariados pela Saudi Aramco na sua estreia nos mercados públicos em 2019. A esse preço, o acordo também parece destinado a tornar Musk o primeiro trilionário do mundo.
A empresa, comumente conhecida como Space Exploration Technology Corp., será entregue sob o símbolo SPCX.
Embora o preço do IPO seja normalmente conduzido quando o mercado está aberto, a SpaceX adotou a abordagem incomum de definir o preço com bastante antecedência. A empresa estava tentando aumentar sua meta de ações de US$ 135 com investidores antes de sua oferta pública, de acordo com o Financial Times anunciado. E essa oferta, que rejeita as tradições da antiga prática de IPO, é atraída pelas quatro partes disponíveis; através daBloomberg.
Como é um dia de negociação ativo, o preço das ações da SpaceX irá cair ou subir. Mas relatos anedóticos sugerem que grandes investidores institucionais e compradores individuais estão fazendo fila para comprar ações da empresa de tecnologia de 24 anos.
Se a venda for tão procurada quanto os banqueiros têm de fazer, eles têm a opção de trazer ao mercado mais 83,3 milhões de ações, o que levantará outros US$ 11 bilhões no preço de abertura da empresa.
Hyperliquid, um mercado de apostas criptográficas que tenta oferecer exposição sintética às ações da SpaceX, atualmente o preço ações a US$ 167, indicando que os participantes do mercado estão esperando um estouro clássico de IPO de 20% no primeiro dia de negociação.
No longo prazo, permanecem grandes questões sobre como a SpaceX será capaz de justificar a sua avaliação surpreendente. Os projetos de engenharia mais ambiciosos da empresa, desde o maior foguete reutilizável do mundo até a fabricação do novo feijão americano, completam a lista repentina.
O próprio Musk é o maior beneficiário da oferta. Possui menos de 850 milhões de ações Classe A com direito a 1 voto por ação. Ela também possui outros 5,6 bilhões de ações Classe B, que vêm com 10 votos por ação e incluem um milhão de ações contingentes em uma promessa remota de que um milhão de pessoas viverão na colônia da SpaceX em Marte.
A listagem dará a Antonio Gracias, fundador e CEO da Valor Management, 503,4 milhões de ações, colocando o valor de sua posição em cerca de US$ 68 bilhões ao preço do IPO. Outros grandes acionistas que ganharão com funções históricas incluem o membro do conselho e investidor da SpaceX, Luke Nosek, que possui 33 milhões de ações, e o COO Gwynne Shotwell, que detém quase 12,6 milhões de ações.
A IPO também proporcionará oportunidades significativas para muitos dos quase 400 capitalistas de risco que ajudaram a empresa durante as suas duas décadas como entidade privada, período durante o qual arrecadou aproximadamente 40 mil milhões de dólares em capital privado.
Além disso, um enorme grupo de pequenos investidores, que através dos veículos para fins especiais (SPVs) da SpaceX, também pretende multiplicar o seu capital inicial. No entanto, devido à complexidade desses veículos, alguns podem saber o volume de suas pesquisas meses após a estreia comercial da SpaceX.
Além disso, o incontável número de pequenos investidores que investiram na SpaceX através de veículos para fins especiais (SPVs) também poderão ver o seu investimento original multiplicado. No entanto, alguns destes investidores não saberão o montante do lucro ou se este lhes é devido até que o período de carência tenha sido transferido.
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