As ações da EasyJet subiram quase 10% depois que a companhia aérea concordou com uma aquisição de £ 5,5 bilhões em sua quinta tentativa, mas analistas disseram que isso mostrou que as empresas britânicas estavam sendo compradas barato.
O conselho da companhia aérea de baixo custo recomendará aos acionistas que aceitem um preço de oferta de £ 6,90 por ação da Castlelake, uma empresa de private equity dos EUA, depois de rejeitar quatro ofertas anteriores de apenas £ 5,60 por ação. As ações da EasyJet fecharam em 610p.
Castlelake deve apresentar uma oferta formal até 3 de agosto, de acordo com as regras de aquisição da cidade.
Sugeriu que apoiaria a estratégia atual da easyJet e não quereria desmembrar a empresa num anúncio conjunto da companhia aérea e dos seus potenciais novos proprietários no domingo à noite.
A EasyJet disse que nas discussões, Castlelake “enfatizou o seu extraordinário respeito pela easyJet e pelos seus funcionários, bem como a sua intenção de apoiar o seu futuro crescimento e transformação numa companhia aérea europeia mais forte e resiliente, no interesse de todas as partes interessadas, se a transação for concluída”.
Afirmou que a Castlelake “apoia o programa de modernização da frota da easyJet, que é considerado crítico para os objectivos de competitividade, eficiência e sustentabilidade a longo prazo da empresa”.
A última oferta também permite que os actuais accionistas continuem investidos sob a propriedade da Castlelake se o negócio for concretizado, em vez de serem forçados a desinvestir quando a empresa for retirada da bolsa.
O maior acionista da companhia aérea, seu fundador Stelios Haji-Ioannou, que ainda possui cerca de 15% da empresa com sua família, não comentou publicamente a oferta.
Analistas da cidade disseram que o acordo levantaria preocupações sobre as empresas britânicas listadas em Londres serem adquiridas por compradores estrangeiros.
A diretora de pesquisa da corretora XTB, Kathleen Brooks, disse que o “nome icônico da aviação britânica” seria deixado nas mãos dos EUA. “Este acordo é simbólico, pois reflete a falta de crescimento do mercado de ações, e o contínuo fraco desempenho das ações do Reino Unido significa que há sinais de vendas pesadas nas empresas do Reino Unido”, disse ele.
O principal comentarista de investimentos da empresa de serviços financeiros Raymond James, Garry White, disse: “O número e o tamanho das ofertas públicas de aquisição de compradores estrangeiros mostram que muitas empresas listadas no Reino Unido permanecem significativamente subvalorizadas. É claro que as empresas do Reino Unido estão atualmente sendo vendidas a preços de banana”.
após a promoção do boletim informativo
Andrew Lobbenberg, do Barclays, no entanto, disse que o preço de oferta “oferece um bom valor para os acionistas”, bem como uma oportunidade para Castlelake, com o mercado tendendo a subvalorizar as empresas antes de fazerem grandes investimentos de capital.
“Não esperamos uma mudança radical no plano de negócios da easyJet. Esperamos que Castlelake continue a crescer o seu negócio de lazer e a fazer crescer a companhia aérea moderadamente”, disse ele.
A EasyJet, com sede no aeroporto de Londres Luton, mas principalmente em Gatwick, emprega 19 mil pessoas e transporta cerca de 93 milhões de passageiros por ano. Suas ações caíram cerca de 30% no ano passado, antes que surgisse o interesse em uma oferta em Castlelake.
