Um processo típico de fusão e aquisição é demorado e caro, mesmo para a maior e bem equipada empresa de private equity. Além de passarem inúmeras horas reunindo-se com executivos seniores de alvos potenciais e modelando resultados financeiros, esses grupos gastarão milhões de dólares em consultoria externa: contadores, advogados e consultores de gestão.
Uma vez que o custo dos agentes externos não é satisfeito se o negócio for concretizado, as empresas de PE esperam até terem a certeza da sua utilidade antes de contratar consultores caros, como os consultores McKinsey, BCG ou Bain, para realizarem extensas pesquisas de mercado sobre o mercado e a empresa-alvo.
DiligenceSquared, uma startup à qual YC se juntou no outono de 2025, afirma que, com a ajuda da IA, pode fornecer consultoria de qualidade comercial de alto nível por uma fração do custo tradicional.
Os cofundadores da startup, Frederik Hansen e Søren Biltoft, possuem profundo conhecimento em due diligence de private equity. Hansen foi diretor da Blackstone, onde administrou essas relações de compra multibilionárias. Enquanto isso, Biltoft passou sete anos no private equity do BCG para liderar esses esforços de due diligence.
Desde o lançamento em outubro, a experiência de Hansen e Biltoft ajudou a DiligenceSquared a concluir vários projetos para algumas das maiores empresas de PE e fundos de médio porte, disse Hansen ao TechCrunch.
Esse primeiro movimento convenceu Damir Becirovic, ex-sócio da Index Ventures, a liderar uma rodada inicial de US$ 5 milhões de uma nova empresa de capital de risco; Implacável.
Em vez de depender de consultores de gestão caros, a startup usa agentes de voz de IA para conduzir conversas com empresas clientes que estão considerando comprar uma empresa de PE.
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DiligenceSquared usa o mesmo modelo de conversação de IA que se concentra em startups de pesquisa de consumo como Keplar, Outset e Laboratórios Audique em janeiro arrecadou US$ 69 milhões com uma avaliação de US$ 500 milhões. No entanto, Hansen e Biltoft argumentam que o seu processo de devida diligência e os resultados finais são fundamentalmente diferentes da investigação do consumidor produzida por estes projectos.
As empresas de PE podem pagar entre US$ 500 mil e US$ 1 milhão para que McKinsey, Bain ou BCG entrevistem uma dúzia de clientes corporativos, incluindo executivos de C-site, e produzam relatórios de 200 páginas sobre insights de mercado proprietários, disse Hansen. Para supervisionar a qualidade da análise, a DiligenceSquared envolve consultores humanos seniores que verificam a precisão e a comercialização do resultado final.
Como a IA está fazendo muito trabalho de base, a startup afirma que pode fornecer análises por apenas US$ 50.000.
“Estamos pegando esses insights importantes que antes eram reservados para decisões importantes e agora os estamos tornando mais transparentes”, disse Hansen. Devido ao preço, as empresas de PE estão agora muito mais dispostas a envolver a DiligenceSquared no início do processo, antes de estarem bem convencidas de o fazer.
A DiligenceSquared não é a única empresa que busca revolucionar o mercado de due diligence. Seu principal concorrente, Bridgetown Research, levantou US$ 19 milhões em uma Série A co-liderada pela Accel e Lightspeed em fevereiro de 2016.
Além de Hansen e Biltoft, a DiligenceSquared foi cofundada por Harshil Rastogi, ex-engenheiro do Google.
