A taxa foi 9,25% superior à esperada por Capto. Foi com títulos destinados a investidores locais
Depois de quase oito anos sem acesso a financiamento de médio e longo prazo em dólares, o Governo Xavier Miley títulos emitidos em moeda estrangeira. Isto é sobre BONAR 2029Nque o Ministério da Economia arrecadou por meio dele 1 bilhão de dólares a uma taxa de 9,26% ao ano.
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É chamado de título geral em USD tem cupom de 6,5% ao ano pagável semestralmente e amortizará 100% do principal após o vencimento em 30 de novembro de 2029. De acordo com a legislação argentina, as subscrições e pagamentos são feitos exclusivamente em dólares. Segundo o Ministério das Finanças, no total de propostas para mais de 1,4 bilhão de dólaresde mais de 2.500 investidores.
“O desempenho ao preço final leva a um Taxa anual de 9,26%equivalente ao diferencial de 550 pontos base acima dos títulos do Tesouro dos EUA com uma duração igual ou cerca de 100 pontos base inferior ao rendimento das obrigações existentes com a mesma duração. Isto reflecte o valor atribuído à estrutura de mercado, com amortização integral no vencimento e reflecte a confiança dos investidores na melhoria do o básico Especificaram do Ministério da Economia: “Econômico”.
O valor obtido será utilizado para pagar a amortização do Bonares 2029 e 2030 no dia 9 de janeiro. No início do próximo ano, o calendário será incluído. Vencimentos de dívida de US$ 4,2 bilhões. O plano oficial é cumprir as obrigações sem reduzir as reservas líquidas Banco Central da República da Argentina (BCRA). Além disso, procura reduzir o risco do país para menos de 500 pontos base para reabrir os mercados internacionais.
A última emissão de dívida da Argentina no exterior ocorreu neste país Janeiro de 2018sob gestão Luís Caputo Como o ministro das finanças do governo Maurício Macri. Devido às regulamentações locais, a localização atual não representa retorno de emissões para o mercado externo, mesmo que seja feito em moeda estrangeira.
Caputo havia indicado que isso serviria para cobrir parte do vencimento da dívida que a Argentina deverá enfrentar em 9 de janeiro, sem afetar os níveis de reservas. Especificamente, os recursos serão usados para refinanciar os vencimentos principais dos títulos AL29 e AL30, totalizando quase US$ 1.186 milhões a partir de 2026.
Isto é especialmente importante para o país, porque Isso nos permite acumular reservasO que significa melhorar o balanço do banco central e continuar a reduzir o risco do país, continuar a reduzir as taxas de juro locais e depois permitir que as pessoas tenham acesso ao crédito a taxas mais baixas. A redução do risco-país é muito importante, pois isso, por sua vez, atrai investimento.
Do Tesouro, observaram que “a combinação de fundamentos macroeconómicos sólidos (superávits fiscais, controlo apertado da oferta monetária e aumento de capital do BCRA) e a dissipação do risco político reduziram significativamente o risco do país. O serviço da dívida financeira num ambiente de crescimento económico, estabilidade nominal e custo financeiro estável”.
Ao mesmo tempo, destacaram que durante a atual gestão as compras de divisas realizadas pelo BCRA superaram as de qualquer administração anterior considerando o mesmo número de dias úteis. Contudo, alertaram que a falta de acesso ao refinanciamento os obrigava a utilizar uma proporção correspondente destas moedas no pagamento do principal e dos juros da dívida pública em moeda estrangeira, o que impedia que as reservas do BCRA aumentassem no mesmo montante.
Diante disso, a abertura dos mercados de dívida em moeda estrangeira amplia as opções do Tesouro em relação aos instrumentos disponíveis para gerir a dívida com o setor privado e permite isso. BCRA enfrenta um processo de acumulação de reservas líquidas em linha com a melhoria da demanda por moedaregime de câmbio flutuante entre bandas e estabilidade financeira. Isto é vital para a melhoria contínua do balanço do BCRA, condição necessária para continuar a reduzir a inflação e o risco do país”.
No final do dia, com o BONAR 2029N no centro das atenções, o dólar no atacado caiu 4,50 pesos (0,3%), sendo negociado a US$ 1.437,50. Até agora, em dezembro, o valor oficial caiu 14 pesos, uma queda de 1%. O esquema de flutuação gerenciada do BCRA estabeleceu um limite de US$ 1.516 por dia, de modo que o preço oficial foi 78,50 pesos mais baixo, o equivalente a uma diferença de 5,5% em relação ao limite.
