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Eu brinco aqui e no podcast Equity and Autonocast que a indústria automobilística autônoma se parece muito com 2016, pelo menos em termos de quão movimentada a indústria é.
Mas conversas recentes com parceiros Trucks VC Puneeth Meruva Deixe-me repensar essa comparação. Há evidências de que 2026 será mais quente do que os anos da bolha comercial de 2016 e 2017 – pelo menos de algumas perspectivas.
A Trucks VC, especializada em investimentos em estágio inicial, recebeu propostas de 81 novas startups de carros autônomos até 2026, um aumento de dois terços em relação ao ano passado e o suficiente para superar o boom de uma década atrás. A empresa de capital de risco argumentou em um novo relatório postagem no blog Estamos no meio de uma segunda onda ainda maior de condução autónoma impulsionada por avanços tecnológicos. Sim, estou falando de inteligência artificial.
“As empresas AV vêm tentando migrar do AV 1.0 para o AV 2.0, que é o Santo Graal da arquitetura ponta a ponta para AV, há muito tempo”, disse-me Meruva. “Acho que o modelo subjacente agora fornece uma arquitetura tecnológica que torna possíveis esses sistemas ponta a ponta.”
Estes modelos subjacentes são particularmente bons na generalização em diferentes ambientes e cenários, tornando potencialmente a implantação de veículos autónomos mais barata e rápida. O surgimento de poderosos modelos de código aberto, como o Alpamayo da Nvidia e o modelo universal de visão-linguagem-ação da Qwen, tornou mais fácil o início das startups.
A barreira à entrada é mais baixa do que nunca. Meruva disse que a Trucks tem visto consistentemente startups serem implantadas em poucos meses e arrecadarem menos de US$ 1 milhão. (A Meruva investiu em algumas destas empresas, embora se tenha recusado a nomeá-las.)
Das 81 startups que lançaram o Trucks VC, presumi erroneamente que a maioria aplicaria sua tecnologia AV nos setores de construção, armazenamento, agricultura e mineração. Sim, estes estão entre eles. Mas o que me surpreende é que cada vez mais startups estão começando a se concentrar em robotáxis. Muitas empresas estão se posicionando como concorrentes diretos da Waymo.
Embora possa parecer loucura, Meruva acha que há espaço para jogadores menores.
“Este é um mundo onde empresas autônomas menores e de nicho podem competir – talvez não estejam competindo com a Waymo globalmente, mas talvez estejam competindo em regiões específicas ou em tipos específicos de rotas”, disse ele.
Merua não espera que o ritmo se estabilize. Ele espera que mais startups autônomas entrem na empresa no próximo ano.
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Os leitores regulares deste boletim informativo sabem que temos acompanhado a Slate Auto de perto – divulgando a história original do investimento de Jeff Bezos em abril de 2025. Mas as empresas que ela desmembrou foram o que chamou nossa atenção esta semana.
reconstruçãoA aceleradora de manufatura com sede em Massachusetts arrecadou US$ 2,1 bilhões para “expandir a capacidade da Re:Build de fabricar produtos de tecnologia pesada e lançar novas startups industriais”. O investimento foi liderado pela General Catalyst e J.P. Morgan Strategic Investment Group. Outros investidores não foram divulgados.
A empresa, cofundada pelo ex-CEO da Amazon Commerce, Jeff Wilke, se descreve como a “versão americana de Shenzhen”.
Outras ofertas…
Robô Rochoso A startup de tecnologia de carros autônomos arrecadou US$ 600 milhões em uma rodada de financiamento que a avalia em US$ 4,1 bilhões. CapitalG e Emergence Capital co-lideraram a rodada da Série C. Novos investidores USIT, Bessemer Venture Partners e Temasek participaram da rodada, e os investidores existentes incluem 8VC, Georgian, Valor Equity Partners, Xora, Eclipse, Perry Creek Capital e Nvidia.
painel da porta Concordou em adquirir a Instacart por US$ 17 bilhões. Enquanto isso, a DoorDash observou em seu relatório de lucros do terceiro trimestre que recebeu apenas algumas centenas de pedidos de agentes de IA até agora.
pré-escalaré uma startup com sede em São Francisco que desenvolve software e infraestrutura de testes para fábricas, Arrecadou US$ 7 milhões Recebeu financiamento inicial, co-liderado pela Dynamo Ventures e BMW i Ventures, com participação da Blue Wire Capital, Uplift Ventures e Antler. A startup foi fundada no ano passado por três pessoas que trabalharam na Cruise, Google, Rivian e Waymo.
Leituras notáveis e outras informações
Elroy Airé uma startup que desenvolve drones autônomos de carga pesada para defesa, resposta rápida e logística comercial, aluga Jeremy Hex Atuar como CFO em preparação para a abertura de capital.
Ford anunciou dois novos carregadores para veículos elétricos que permitirão que sua próxima picape Fathom atue como uma bateria para alimentar a casa ou a rede.
A General Motors está agora adotando veículos híbridos. Os tempos certamente mudaram! A montadora norte-americana também está tentando se afastar da controvérsia sobre vendas de dados de motoristas ocorrida há vários anos. A General Motors concordou com um acordo de US$ 220 milhões com 36 estados, após acordos anteriores com a Califórnia e a Comissão Federal de Comércio, para resolver acusações de que vendeu ilegalmente comportamento de direção privada e informações de localização a corretores de dados.
Inteligência Artificial Kodiak As entregas de 75 caminhões autônomos para a empresa de frete DTL Transport começarão em 2028. Este é o primeiro acordo comercial vinculativo da empresa envolvendo grandes caminhões sem motorista operando em rodovias públicas.
Rivian relatou seus lucros do terceiro trimestre e alguns itens se destacaram para nós. Em primeiro lugar, o novo R2 teve tanto sucesso que a empresa aumentou em milhares a sua meta de entrega para 2026. Anteriormente, a Rivian esperava entregar de 65.000 a 70.000 veículos elétricos este ano, mas agora aumentou essa meta para 67.000. Mas há outro desenvolvimento potencialmente lucrativo aqui: uma joint venture de US$ 5,8 bilhões entre Rivian e Grupo Volkswagen está sendo expandido para incluir assistentes de inteligência artificial. Não está claro se isso significa que a VW investirá mais dinheiro na Rivian.
Tesla Recorra à Turo para promover a adoção da condução totalmente autônoma (supervisionada).
Waymo e toyota fecharam uma parceria de fabricação, colocando-os oficialmente além da fase “estávamos apenas conversando”. A Toyota produzirá veículos bZ4X habilitados para AV em sua fábrica japonesa e integrará o sistema de direção autônoma da Waymo. Os veículos serão utilizados em serviços de robotáxi no Japão, Reino Unido e outros mercados internacionais. É importante ressaltar que as duas empresas deram a entender que isso poderia eventualmente levar a um acordo de licenciamento para colocar a tecnologia Waymo AV em veículos de propriedade pessoal.
Mais uma coisa…
Uma última vez ligando para fundadores, investidores e construtores na área de Boston e arredores. O Founders Summit, um evento de um dia em Boston, será realizado no dia 4 de novembro. Eu irei participar! Este evento é verdadeiramente voltado para fundadores de startups, aspirantes a fundadores e investidores. Os participantes podem esperar apresentações orientadas por conselhos de capitalistas de risco e fundadores em série, bem como inúmeras oportunidades de networking.
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