A Zurich Insurance apresentou uma oferta de £ 7,7 bilhões pelo subscritor Lloyd’s de Londres Beazley, na mais recente tentativa de abrir uma empresa listada no Reino Unido.
A gigante suíça apresentou uma oferta de ações de 1280p para o grupo FTSE 100 depois de ver uma oferta mais baixa de 1230p por ação rejeitada na sexta-feira.
As ações da Beazley, uma das maiores seguradoras especializadas do mundo, com foco em segurança cibernética, bem como em outras áreas como satélites, artes plásticas e iates, subiram mais de 40%, para um máximo histórico de 1170p.
O presidente-executivo da Zurich, Mario Greco, revelou que a última oferta foi a quinta feita à Beazley desde sua abordagem inicial de aquisição no ano passado.
Ele disse ao Financial Times que “era hora de abrir o capital e finalmente” deixar os acionistas da Beazley “dizerem o que pensam”.
Venda no Reino Unido: Beazley é a mais recente empresa listada em Londres a ser alvo de uma aquisição
A empresa acrescentou que o preço “integral” oferecido reflecte o seu “desejo de avançar rapidamente… e foi concebido para facilitar um envolvimento rápido”.
Zurique é apenas o mais recente predador a fazer uma oferta pública aos accionistas, em vez de primeiro garantir um acordo com o conselho de administração do seu alvo.
FitzWalter Capital está pedindo aos acionistas do Auction Technology Group que convençam seu conselho de administração a se envolver depois de ver 12 propostas rejeitadas.
Numa declaração aos investidores ontem, Zurique disse: ‘Zurique acredita que a sua proposta proporciona aos accionistas da Beazley um valor monetário imediato e certo para o seu investimento a um nível que excede o que a Beazley pode alcançar num prazo razoável através da execução da sua estratégia e reflecte plenamente os valores fundamentais da Beazley.’
A Zurich disse que o acordo “criará um líder global em seguros especializados”, com prêmios emitidos de cerca de £ 11 bilhões.
“A combinação destes dois negócios complementares formará uma plataforma líder global de especialidades, com sede no Reino Unido, que também alavancará a presença do Beazley’s Lloyd’s de Londres”, acrescentou.
A Beazley, que foi fundada em 1986 e ingressou na bolsa de valores em 2002, tem sede em Londres e opera na Europa, América do Norte, América Latina e Ásia.
Num comunicado ontem, disse que o conselho “rejeitou por unanimidade” a oferta de 1230p da Zurich porque “avaliou a empresa significativamente subvalorizada”.
Ele acrescentou: “O conselho não teve a oportunidade de considerar o aumento proposto pela Zurich de 1.280 centavos por ação. Forneceremos informações atualizadas aos acionistas oportunamente. Enquanto isso, os acionistas da Beazley estão sendo instados a não tomar nenhuma ação”.
O diretor de investimentos da AJ Bell, Russ Mold, disse que a oferta pela Beazley – e as negociações de fusão em curso entre os gigantes mineiros Rio Tinto e Glencore – significa que “2026 está a começar com um estrondo para o mercado de ações do Reino Unido, cujas avaliações impressionantes estão a revelar-se extremamente atrativas para os compradores comerciais e financeiros”.
Ele acrescentou: “As conversações Rio Tinto-Glencore e agora a ação de Zurique contra Beazley podem realmente agitar as feras, especialmente se os investidores decidirem transferir os fundos recebidos, se a abordagem for bem-sucedida, de volta para ações do Reino Unido”.
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