A International Personal Finance tornou-se a mais recente empresa listada no Reino Unido a ser adquirida por um comprador estrangeiro depois de concordar com uma aquisição de £ 543 milhões pelo fundo de hedge Basepoint Capital de Nova York.
O conselho do credor disse que aceitou a oferta em dinheiro após uma série de abordagens iniciadas há mais de um ano, provocando reação negativa de alguns acionistas.
Isso ocorre dias depois de Janus Henderson, um dos maiores gestores de fundos da cidade, concordar com uma aquisição de £ 5,5 bilhões liderada pelo bilionário de Wall Street Nelson Peltz.
E é provável que aumente as preocupações de que, apesar das esperanças de uma recuperação do mercado bolsista de Londres, os predadores estrangeiros continuem a favorecer aquisições baratas no Reino Unido.
A International Personal Finance (IPF) afirmou que, ao longo da última década, a sua avaliação tem “consistentemente apresentado um grande desconto em relação a empresas internacionais semelhantes”.
Este grupo é especializado em conceder empréstimos a pessoas que têm dificuldade em obter crédito nos bancos tradicionais.
Aquisição: o credor do Reino Unido International Personal Finance fechou um acordo de £ 543 milhões com o fundo de hedge de Nova York Basepoint Capital
Embora sediado em Leeds, o grupo FTSE 250 opera em mercados internacionais com 1,7 milhões de clientes na Europa Oriental, México e Austrália.
A empresa foi fundada em 1997 como uma divisão internacional da Provident Financial – um credor do Reino Unido – antes de ser desmembrada e listada em 2007.
A IPF relatou um lucro de £ 73 milhões sobre receitas de £ 726 milhões no ano passado. As ações subiram 79 por cento até agora neste ano, em meio a negociações de aquisição. Eles subiram outros 5,9 por cento ontem.
O grupo foi abordado pela Basepoint em novembro de 2024, que então fez uma série de ofertas aprimoradas.
Em Julho deste ano, a IPF disse que estava “cuidadosa em recomendar” uma oferta de 223,8p por acção – mas vários accionistas alegadamente consideraram a avaliação demasiado baixa.
A oferta agora aceita pelo conselho vale 235 centavos mais um dividendo de até 9 centavos.
O presidente Stuart Sinclair disse: ‘Embora o conselho continue a acreditar na estratégia e nas perspectivas de longo prazo da IPF, reconhecemos que esta aquisição permite que os acionistas da IPF monetizem todo o seu investimento em dinheiro a um preço razoável.’
Espera-se que o negócio seja fechado no terceiro trimestre de 2026. A Basepoint “não pretende fazer reduções materiais no número de funcionários operacionais ou de atendimento ao cliente nos primeiros 12 meses”.
Gary Greenwood, analista da Shore Capital, acredita que podem ser necessários 250 centavos por ação para obter apoio total dos acionistas.
Ele disse ontem: ‘Os investidores ainda têm algum tempo para esperar antes de receberem dinheiro e isso também precisa ser levado em consideração ao considerar a oferta.’
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