Os investidores britânicos tiveram na noite passada uma contagem regressiva para participar da maior flutuação do mercado de ações do mundo – a oferta pública inicial de US$ 1,75 trilhão (£ 1,3 trilhão) da empresa de foguetes de Elon Musk, SpaceX.
Os investidores têm até às 19h da próxima quarta-feira para solicitar ações na venda histórica.
Milhares de pessoas registaram interesse em plataformas que gerem IPOs: Hargreaves Lansdown, AJ Bell, Barclays Private Bank, CMC Markets, Etoro, Freetrade, IG, Interactive Brokers, Interactive Investor e Revolut.
A tão esperada oferta dará aos investidores comuns do Reino Unido uma rara oportunidade de participar num grande evento em Wall Street, se estiverem dispostos a arriscar no que alguns consideram ser uma oferta sobrevalorizada.
A SpaceX, cujos principais negócios são aeroespacial, satélites e inteligência artificial (IA), venderá 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada, arrecadando £ 56 bilhões.
Tal como também foi revelado ontem num documento apresentado ao regulador financeiro dos EUA, ações adicionais poderiam ser oferecidas em resposta à procura, aumentando as receitas para 64 mil milhões de libras.
IPO notável: a SpaceX, cujos principais negócios são aeroespacial, satélites e inteligência artificial, venderá 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada e levantará £ 56 bilhões
Numa medida altamente incomum, 30% da oferta será destinada a investidores privados.
Diz-se que cerca de £ 1,5 bilhão foram reservados para investidores britânicos que desejam apoiar a viagem emocionante de Musk.
Não há taxas ou impostos de selo na compra destas ações, como normalmente acontece num IPO.
Simon Belsham, executivo-chefe da Hargreaves Lansdown, prometeu que a plataforma envolveria muitos dos novos investidores que deverão participar no lançamento para “tomar decisões informadas sobre se a SpaceX é o investimento certo para eles, mas também sobre como construir uma carteira bem diversificada a longo prazo”.
O dinheiro arrecadado através da arrecadação de fundos será usado para desenvolver a infraestrutura de IA da SpaceX, que é crítica para o sucesso geral da empresa.
A avaliação de £ 1,3 trilhão da SpaceX depende do aumento das receitas de sua divisão xAI cem vezes, de £ 2,4 bilhões em 2025 para £ 240 bilhões em 2030, de acordo com projeções da Goldman Sachs, principal consultor do IPO, relatadas ontem pelo Financial Times.
Isso pode ser controverso, considerando que o sistema Grok AI xAI está atrás do OpenAI e do ChatGPT de Claude Anthropic em termos de adoção por consumidores e empresas.
Isso ocorre no momento em que a SpaceX lança um roadshow para investidores antes de seu IPO em 12 de junho, que apresentou um ‘vídeo hype’ de 17 minutos estrelado por Bret Johnsen, o diretor financeiro da empresa.
Johnsen discutiu as ambições da SpaceX, incluindo o lançamento de centros de dados em órbita no espaço e alimentados pelo sol para fornecer poder computacional para IA. O vídeo também fornece planos para a subsidiária Starlink da SpaceX.
A Starlink possui uma rede de satélites que fornece conectividade à Internet para 10,3 milhões de clientes em todo o mundo, a maioria dos quais em locais remotos e zonas de guerra, e é a única parte lucrativa do grupo.
Entre aqueles que oferecem a SpaceX a clientes ricos está Jamie Dimon, presidente-executivo do JP Morgan, uma das 23 instituições que atuam como consultores. Juntos, eles devem arrecadar £ 370 milhões com a oferta.
Também foi divulgado ontem que os clientes da plataforma norte-americana Fidelity estarão sujeitos a sanções se tentarem ‘inverter’, ou vender, ações para obter lucro rápido no prazo de 15 dias após o início das transações, em 12 de junho.
A Fidelity alertou que a ‘inversão’ resultaria na exclusão de seus clientes de futuros IPOs.
É uma ameaça que eles provavelmente estão levando a sério, considerando que mais duas flutuações são esperadas nos próximos meses. Entrando no mercado depois da SpaceX estão a Anthropic e a OpenAI.
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