Agora que a Netflix está fora do caminho, a Tencent está considerando investir centenas de milhões de dólares no acordo de US$ 110 bilhões da Paramount com a Warner Bros. Bloomberg.
A gigante tecnológica chinesa prometeu anteriormente um empréstimo de capital de mil milhões de dólares para a oferta de David Ellison, mas posteriormente retirou-se para evitar levantar potenciais preocupações de segurança nacional junto dos reguladores dos EUA. A mídia notou que a Tencent está agindo como um investidor financeiro passivo e pode decidir não investir.
Representantes da Paramount e Tencent não responderam imediatamente aos pedidos de comentários do TheWrap.
A Paramount pagará US$ 31 por ação em dinheiro e adquirirá 100% das ações em circulação do WBD. A transação será financiada com US$ 47 bilhões em capital, totalmente apoiada pela família Ellison e pela Redbird Capital Partners, e poderá incluir outros parceiros estratégicos e financeiros após a conclusão.
A Tencent já possui uma participação passiva na Skydance. Além da Tencent, três outros fundos soberanos do Médio Oriente prometeram anteriormente 24 mil milhões de dólares em financiamento para igualar a oferta anterior da Paramount ao WBD, o que levou alguns legisladores a pedir uma revisão pelo Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos.
O acordo também inclui 54 mil milhões de dólares em compromissos de dívida do Bank of America, Citigroup e Apollo, incluindo 15 mil milhões de dólares para apoiar as instalações-ponte existentes do WBD e 39 mil milhões de dólares em novas dívidas adicionais. Estes 54 mil milhões de dólares não incluem 3,5 mil milhões de dólares em empréstimos provisórios destas instituições para apoiar a linha de crédito rotativo existente de 3,5 mil milhões de dólares.
Os atuais acionistas da Paramount terão a oportunidade de participar de um aumento de capital de até US$ 3,25 bilhões em ações Classe B da Paramount, que deverá ocorrer próximo à data de fechamento a um preço de US$ 16,02 por ação, em conjunto com o novo investimento de capital.
As empresas disseram que almejam a votação dos acionistas no início da primavera e esperam que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2026, ou 30 de setembro, enquanto se aguarda as aprovações necessárias.
Se a transação não for concluída até lá, a Paramount concordou em pagar aos acionistas do WBD uma “taxa de ticking” de 25 centavos por ação a cada trimestre até a conclusão. A Paramount também concordou em pagar uma taxa de rescisão de US$ 7 bilhões se o acordo falhar devido a questões regulatórias.
As ações da Paramount caíram 6,8% na segunda-feira, enquanto as ações da Tencent subiram 1,3%.
