A Netflix atualizou os termos de compra de sua oferta Warner Bros. Tudo em dinheirosubstituiu seu acordo inicial de US$ 82,7 bilhões em dinheiro e ações. As mudanças visam acelerar a venda dos estúdios e negócios de streaming da WBD, após repetidas tentativas da concorrente rival Paramount de pressionar os acionistas a aceitarem sua própria oferta de US$ 108 bilhões em dinheiro.
“O Conselho do WBD continua a apoiar e a recomendar unanimemente a nossa transação e acreditamos que proporciona o melhor resultado para os acionistas, consumidores, criadores e para a comunidade de entretenimento em geral”, disse Ted Sarandos, co-CEO da Netflix. “Nosso acordo revisado totalmente em dinheiro permite um cronograma acelerado para a votação dos acionistas e proporciona maior segurança financeira a US$ 27,75 por ação em dinheiro e valor da cisão planejada da Discovery Global.”
A transação revista será financiada através de uma combinação de dinheiro, crédito disponível e outros financiamentos e foi aprovada por unanimidade pelos conselhos da Netflix e do WBD. O fechamento de todo o acordo de compra ainda está sujeito às aprovações regulatórias e dos acionistas do WBD.
De acordo com os regulamentos Contrato de Transação Original Em 5 de dezembro, a Netflix anunciou que cada acionista do WBD deveria receber US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,50 em ações ordinárias da Netflix, dependendo do preço das ações da Netflix cair abaixo de US$ 97,91. As ações da Netflix caíram abaixo desse limite em 8 de dezembro, no mesmo dia em que a Paramount lançou uma oferta pública de aquisição hostil, autodenominada “superior”, totalmente em dinheiro, dizendo que um acordo com a Netflix deixaria os acionistas do WBD dependendo de uma “combinação complexa e volátil de ações e dinheiro”.
Rumores de mudanças foram relatados por Bloomberg em 13 de janeiro, citando pessoas familiarizadas com as discussões de revisão. A WBD já rejeitou as tentativas de aquisição da Paramount e agora está sendo processada pela empresa dirigida por David Ellison para revelar mais detalhes sobre o acordo de fusão da Netflix. Ao revisar o acordo totalmente em dinheiro, a Netflix está tentando acelerar a aquisição e evitar maior oposição de licitantes rivais ou processos regulatórios que teriam de ser aprovados para finalizar a fusão.
