Pershing Square, o fundo de hedge dos EUA liderado pelo investidor ativista Bill Ackman, anunciou na terça-feira que se ofereceu para adquirir o Universal Music Group em uma fusão, dizendo acreditar que a maior marca musical do mundo estava subvalorizada pelo mercado de ações.
A Pershing Square disse que sua oferta aos acionistas da Universal inclui 9,4 bilhões de euros (US$ 10,9 bilhões) em dinheiro, mais 0,77 ações da nova entidade para cada ação da UMG. Após a fusão com a empresa de aquisições Pershing Square SPARC Holdings, a nova entidade será listada na Bolsa de Valores de Nova York. A Universal é atualmente negociada na Bolsa de Valores de Amsterdã.
A Reuters disse que a oferta em dinheiro e ações da Pershing Square avalia a Universal Music em cerca de 30,40 euros (35 dólares) por ação, um aumento de 78% em relação ao último preço de fechamento de 17,10 euros, e um negócio no valor de 55,75 bilhões de euros (64,31 bilhões de dólares).
A empresa combinada terá uma lista de artistas importantes, incluindo Taylor Swift, The Weeknd, Lady Gaga, Billie Eilish e Drake.
A Pershing Square espera fechar o negócio até o final de 2026.
“O preço das ações da UMG caiu devido a uma série de questões não relacionadas ao desempenho do seu negócio musical”, disse Ackman em comunicado.
A empresa citou a incerteza sobre o plano do conglomerado francês Bollore de adquirir uma participação de 18% na Universal, atrasos na listagem no mercado de ações dos EUA e preocupações de que “o balanço da UMG esteja subutilizado” como fatores que prejudicam o desempenho das ações.
