Amjad Masad conta a história do corredor, lutando contra a Apple, e por que ele prefere vender

Amjad Masad vem construindo o Replit há uma década, mas os últimos dezoito meses foram algo completamente diferente. As empresas assistentes de codificação de IA passaram de US$ 2,8 milhões em receitas em todo o ano de 2024 para o que Masad descreve como centenas de bilhões de dólares anuais.

No evento StrictlyVC esgotado do TechCrunch em São Francisco na noite de quinta-feira, cobrimos muito terreno em um curto espaço de tempo, começando com a pergunta que todos na indústria estão fazendo agora: em um mundo onde o rival Racer está em negociações para adquirir a SpaceX por US$ 60 bilhões, o Replit será mesmo obrigado a vender? Chegamos também à retenção de lucro líquido – uma medida de quanto os clientes existentes distribuem seus gastos – que Masad diz que chegará a 300%, sua disposição de levar a Apple a tribunal sobre o que está inteiramente na batalha da App Store com a Replit, e a possibilidade de a empresa começar a investir em seus próprios clientes.

Quanto à questão da independência, Masad foi ambivalente. Ao contrário da Runner, que afirmou estar a operar com uma margem de retalho negativa de 23%, o retalhista argumentou que as finanças têm de torná-la uma opção viável – mesmo que acabe por excluir completamente as vendas.

O seguinte foi editado para maior extensão e clareza:

TC: O corredor relatou que o acordo com a SpaceX estava em negociações com a empresa na semana passada. O que você fez a partir daí?

AM: É meio difícil com uma empresa independente e menor de IA que se baseia em modelos básicos, especialmente se você está gastando muito dinheiro. Parte do relatório sugeria que o corredor tem margens negativas de 23% e, se você quiser investir em modelos na organização, fica incrivelmente difícil permanecer independente.

Para nós da Replit, em parte porque temos como alvo um cliente diferente, conseguimos administrar o negócio de forma mais racional. Estamos na margem bruta positiva há mais de um ano. Somos um pouco mais caros, mas oferecemos muito mais. Nosso público tende a ser composto principalmente por usuários não técnicos que nunca foram capazes de criar software antes. Fornecemos uma plataforma ponta a ponta – desde pronta para uso em todos os sentidos até um aplicativo que pode ser escalonado. Lidamos com segurança, bancos de dados e migração de bancos de dados. E já temos isso há algum tempo porque construímos muitos desses primitivos na plataforma.

O Replit está à venda? Presumo que você esteja conversando com potenciais compradores o tempo todo; é a sua confiança.

Sim. Temos parceiros maravilhosos, e às vezes eles trazem esses temas. Mas eles tentam nos manter independentes. Quero que continuemos independentes como empresa. Já existimos há 10 anos, antes mesmo de ser aceito que era possível criar aplicativos a partir de ideias. Eles estavam falando sobre a criação de um programa de um bilhão de dólares em 2018 no YC, e as pessoas às vezes riam do próprio sonho. Esse sonho agora é possível e demos início a esta revolução com a nossa prática de codificação em setembro de 2024. Parece que podemos ir muito mais longe.

Você trabalha em estreita colaboração com a Anthropologie, Google e OpenAI. Se você os colocar em primeiro lugar, quem faz isso melhor?

A Anthropica ainda é invencível no circuito do agente central. Eles têm a melhor ferramenta de chamada; o agente coeso pode permanecer por muito mais tempo. O GPT-5 está se atualizando rapidamente. A família de modelos Google Mico é simplesmente incrível em termos de preço-desempenho. Se você quer algo rápido e barato, supere o código aberto agora mesmo. Usamos todos os três e, honestamente, não queria deixar passar os laboratórios mais novos. A meditação AI está sendo lançada com modelos de código aberto e estamos ouvindo ótimas coisas sobre isso. E os modelos chineses são impressionantes – Kimi é tão bom quanto o modelo da geração humana de janeiro, ou seja, apenas cerca de três meses depois.

Quando você está na padaria para começar muito, o que ganha para você?

A maioria de nossas vendas são afiliadas ou orgânicas – muito voltadas para o produto. Conquistamos clientes como Zillow e Meta apenas por pessoas que pegaram o produto e levantaram a mão para comprar o projeto. Quando é de cima para baixo e há culinária formal, geralmente ganhamos. Mas mesmo nos casos em que o recurso pode estar ausente, uma vez no C-site e no grupo de TI, a segurança do Replit vence. Muitas ferramentas de vibe-coding geram um único site e o conectam a um banco de dados externo – ótimos produtos, mas tornam a segurança muito mais difícil porque o banco de dados é aberto ao público e você precisa configurar um nível de segurança, o que é especialmente difícil para construtores não técnicos. Ele é preenchido com uma pilha completa, com um banco de dados integrado à empresa e não aberto ao público – o que torna o aplicativo inerentemente mais seguro.

Também passamos 10 anos lutando contra golpistas e hackers de criptografia, portanto, um serviço de segurança cibernética é tão bom quanto uma startup dedicada à segurança cibernética. Cada vez que você implanta um plano de aplicativo no Replit, criamos um projeto totalmente novo separadamente no Google Cloud. Somos donos do modelo de segurança do Google.

Podemos falar sobre a reviravolta? Por quanto tempo você retém clientes se os melhores protótipos acabam sendo reconstruídos no estoque existente da empresa?

O torque é muito, muito alto e o resultado final é incrivelmente alto – 300% em alguns casos. O que realmente ouvimos dos clientes é que quando eles tentam colocar um engenheiro nervoso e confuso em sua pilha, muitas vezes acabam fazendo pior. Quando os projetos se sentem confortáveis ​​com uma pilha completa de Replit – especialmente quando configuramos um ambiente de um único locatário para eles – eles mantêm registros no Replit. A Bain & Company, por exemplo, armazena Tableau e Power BI com Replit e Databricks.

Há uma preocupação crescente com o inchaço da IA ​​– usuários não técnicos estão gerando muito mais código e disparando muito mais sinais. É bom para você (pago pelas taxas baseadas no uso). E quanto aos seus clientes?

Não temos muito para gastar, infelizmente. Eles estão muito conscientes do ROI de seus esforços e nos contam sobre os retornos que estão obtendo. A maioria das pessoas acha que o investimento vale totalmente a pena – muitas vezes uma, duas, três ordens de grandeza. Se gastam US$ 100 mil por mês no Replit, geralmente geram US$ 2 milhões, US$ 3 milhões, em algum tipo de renda.

Relatório da Apple. Outro rival, um popular construtor de aplicativos, foi aprovado pela App Store esta semana. Ele preenche o purgatório da App Store, quando a Apple bloqueou suas atualizações por meses. Quanto isso vai te machucar?

Não é vida ou morte – podemos perder o aplicativo e não fazer nada significativo para o nosso negócio. Mas as pessoas realmente adoram o aplicativo. Estamos na App Store há quatro anos. As crianças da comunidade estão aprendendo o código do Replit em seus dispositivos MAS. Os executivos usam-no em reuniões.

A razão pela qual a Replit não era obcecada por outros, acreditamos, é porque a Replit fabrica aplicativos para iOS. Quando lançamos esse recurso em dezembro, havia gráficos mostrando quantos aplicativos estavam entrando na App Store por nosso intermédio. Achamos que Lake se sente ameaçado por isso.

O motivo citado é que a Apple está liberando novo código do aparelho (após o processo de aprovação), o que viola suas diretrizes.

É uma mentira. E podemos provar isso em tribunal, se necessário.

Isso vai acontecer?

Espero que não. Sou um grande fã de Lake e adoraria colaborar e construir algo incrível juntos. Temos o prazer de enviar os clientes para o Xcode (ambiente de desenvolvimento próprio da Apple). Mas não se pode fazer negócios porque milhares de milhões de pessoas têm acesso e decidem o que consideram discriminatório ou arbitrário.

Gostaria de saber se, como Nvidia, OpenAI e outros, você está pensando em investir em seus próprios clientes em troca de capital.

Pensamos muito sobre isso e é uma consideração. Eu pessoalmente investi em algumas startups que começaram no Replit antes de ganharem algum dinheiro. Alguns deles, como a Escola de Magia – o professor decidiu, em seu tempo de COVID, aprender um pouco de vibe coding e construir um aplicativo para outros professores de IA. Este é um problema na América, onde muitos professores estão ficando esgotados. Ele queria usar IA para reduzir a carga de trabalho. Ele conseguiu e ganhou US$ 20 milhões no primeiro ano. Outras empresas que começaram no Replit estão, creio eu, avaliadas em meio bilhão de dólares. As lagoas que estão acontecendo no Replit agora são realmente emocionantes. Integramos o Stripe há alguns meses e as transações que fluem através do Replit estão aumentando três dígitos mês após mês. Em breve, nossos clientes estarão pagando mais impostos do que nós.

Você pode assistir nossa entrevista completa com Masad abaixo: