Os banqueiros da SpaceX estão se preparando para se reunir com investidores no início da próxima semana para discutir uma oferta de títulos de pelo menos US$ 20 bilhões, disseram na quinta-feira duas fontes familiarizadas com o assunto, enquanto a nova empresa pública de Elon Musk busca financiamento para uma expansão ambiciosa e de capital intensivo de IA.
As ambições de IA da SpaceX têm um preço elevado, exigindo dezenas de bilhões de dólares em investimentos em data centers, hardware de computação e infraestrutura de energia.
A oferta marcará a primeira vez que uma empresa de foguete para IA emitiu títulos em dólares com grau de investimento. O tamanho da oferta ainda não está fixo e pode mudar, disse a fonte.
Os recursos da oferta de dívida refinanciarão um empréstimo provisório de US$ 20 bilhões que a SpaceX fez no início deste ano, após adquirir a startup de IA de Musk, xAI, em fevereiro.
Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley forneceram financiamento-ponte e devem conduzir o acordo, disse uma das fontes.
A avaliação da empresa de foguetes para IA ultrapassou US$ 2 trilhões após uma estreia de grande sucesso na Nasdaq na semana passada. Suas ações subiram nos primeiros dois dias de negociação antes de desistir de alguns ganhos enquanto os investidores avaliavam se a rica avaliação da empresa poderia ser justificada por seu dispendioso impulso à IA.
