A Easyjet pediu aos investidores que aceitassem uma oferta rival de aquisição de £ 5,7 bilhões de outro investidor americano, enquanto pretende sair do mercado de Londres.
Que orçamento A companhia aérea, fundada por Sir Stelios Haji-Ioannou em 1995, disse ter chegado a um acordo “de princípio” com a gigante norte-americana de investimentos Apollo, superando uma oferta de Castlelake no início desta semana.
“A oferta em dinheiro proposta proporciona um resultado superior para os acionistas da easyJet, proporcionando um valor em dinheiro mais elevado do que a recente proposta da Castlelake de £ 6,90 por ação da easyJet”, afirmou a companhia aérea cotada em Londres num comunicado.
As ações subiram 13,3 por cento, para 666 centavos, no início do pregão, elevando seu ganho total no ano para 29,7 por cento.
A Easyjet concordou no domingo em princípio com uma oferta pública de aquisição de £ 5,5 bilhões do investidor americano Castlelake antes de aceitar uma oferta melhor da Apollo na quarta-feira.
À venda: Easyjet concordou em princípio com uma oferta pública de aquisição no início desta semana antes de ser superada pela Apollo
A oferta de ações da Apollo de £ 7,15 representa um prêmio de 81 por cento em relação ao preço de fechamento da Easyjet de £ 3,94 antes da oferta de Castlelake.
Se a oferta da Apollo for bem-sucedida, acrescentaria crescimento ao portfólio de companhias aéreas da gestora de ativos. A companhia aérea possui partes da Atlas Air e, no ano passado, seu braço de crédito privado emprestou US$ 745 milhões à Virgin Atlantic para slots de decolagem e pouso no aeroporto de Heathrow.
A Apollo deve anunciar uma oferta firme pela Easyjet até 7 de agosto ou desistirá. Castlelake tem até 3 de agosto.
A Easyjet rejeitou as quatro ofertas anteriores da Castlelake e os chefes da companhia aérea consideraram as propostas anteriores como “altamente oportunistas” e acusaram a empresa de tentar conseguir um acordo “barato”.
Foi mais um golpe para o mercado de ações de Londres, que tem assistido a um frenesim de atividades de aquisição por parte de compradores estrangeiros. Outras empresas-alvo incluem Tate & Lyle, Beazley, Schroders e a proprietária William Hill.
FTSE 100 A empresa de armazenamento Segro rejeitou esta semana uma oferta “oportunista” de £ 12,6 bilhões da empresa norte-americana Prologis, mas não rejeitou a ideia de uma venda em um nível “mais atraente”.
A Easyjet há muito que é considerada um alvo de aquisição, uma vez que o preço das suas ações enfraqueceu devido à pandemia e a sua recuperação ficou aquém dos seus rivais europeus.
Aarin Chiekrie, analista de ações da Hargreaves Lansdown, disse: “A Apollo disse acreditar que a easyJet tem um potencial de crescimento significativo a longo prazo e apoia a sua estratégia existente para fortalecer o seu modelo de transportadora de baixo custo, atualizando a sua frota para aeronaves mais novas e mais eficientes.
“Esta é uma tarefa dispendiosa para qualquer companhia aérea e as ambições da easyJet poderão ser aceleradas pelo acesso a novo capital e ao planeamento estratégico de longo prazo concedido às empresas privadas.”
Qualquer oferta pela Easyjet provavelmente exigirá o apoio do fundador da Easyjet, Sir Stelios, e da sua família, que ainda detém uma participação de 15,3% na empresa.
Embora a família não tenha comentado publicamente, fontes disseram no mês passado ao Mail que ele provavelmente receberia uma oferta “tentadora”.
“Teria que ser caro persuadir ele e sua família a vender”, disse a fonte ao Mail.
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