As ações da Spire Healthcare dispararam depois que o conselho do grupo sinalizou que apoiaria uma oferta de £ 1 bilhão de seu segundo maior acionista.
A empresa de private equity Toscafund propôs uma oferta em dinheiro não vinculativa de 250 centavos por ação para a Spire, aumentando a participação do grupo de saúde em 45 por cento, para 219 centavos.
Se o negócio for adiante com o preço proposto, representaria um prêmio de 66% em relação ao preço de fechamento de quarta-feira de 150,4 centavos.
Num comunicado, a Spire disse que as conversações estão “atualmente numa fase relativamente inicial”, mas o seu conselho de administração “estaria interessado em recomendar por unanimidade… uma possível oferta” aos acionistas.
O grupo hospitalar privado disse aos investidores em Janeiro que estava em negociações com a Bridgepoint e a Triton, que também são empresas de capital privado, embora nenhum acordo tenha sido alcançado.
Anteriormente rejeitou uma oferta de 250 centavos por ação feita pela Ramsay Healthcare Australia em 2021.
Subindo: as ações da Spire Healthcare subiram acentuadamente na quinta-feira
A proposta da Toscafund inclui uma opção para os acionistas elegerem uma alternativa de rolagem de ações não registradas com relação a algumas ou todas as suas participações.
De acordo com os regulamentos da cidade, eles têm até as 17h do dia 11 de junho de 2026 para apresentar uma oferta firme ou desistir por seis meses.
A Toscafund apresentou várias propostas anteriores durante uma revisão estratégica que a Spire revelou pela primeira vez em março, quando disse que estava em discussões sobre uma potencial venda.
Ela detém uma participação de cerca de 22 por cento.
Esta última abordagem continua sujeita a vários pré-requisitos, incluindo a conclusão da devida diligência.
A Spire administra 38 hospitais e mais de 60 clínicas na Inglaterra e no País de Gales. A clínica tratou 1,4 milhão de pessoas no ano passado e é o principal fornecedor privado de cirurgia de joelho e quadril em volume. A empresa opera serviços de saúde no local de trabalho para aproximadamente 1.400 empregadores.
A empresa também mantém parcerias com o NHS, que geram a maior parte de suas receitas.
A oferta foi revelada juntamente com uma atualização comercial para o ano inteiro, que reiterou que a orientação de receita ajustada para 2026 estaria “alinhada” com 2025.
O grupo disse que está no caminho certo para economizar £ 30 milhões de custos este ano. Afirmou que as receitas dos pacientes privados continuaram a crescer fortemente, especialmente provenientes do autopagamento.
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