em outubro Um pequeno fabricante de eletrônicos no estado de Gujarat, no oeste da Índia, enviou o primeiro lote de módulos de chip para um cliente na Califórnia.
Kaynes Semicon se une a parceiros de tecnologia japoneses e malaios. Ela montou os chips em uma nova fábrica financiada por incentivos do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que investiu US$ 10 bilhões em semicondutores, anunciado em 2021.
Modi tentou posicionar a Índia como um centro de produção adicional para empresas globais que possam querer expandir a produção fora da China, mas teve sucesso limitado.
Uma indicação é que a primeira fundição comercial de chips cozidos da Índia também está em construção em Gujarat. O projeto de US$ 11 bilhões é apoiado por transferências de tecnologia de fabricantes de chips de Taiwan e trouxe a gigante norte-americana de chips Intel como cliente potencial.
Porque várias empresas O mundo está faminto por chips. A entrada da Índia no negócio poderia ajudar a impulsionar o seu papel na cadeia de abastecimento global. Mas os especialistas alertam que a Índia ainda tem um longo caminho a percorrer para atrair mais investimento estrangeiro e acompanhar a tecnologia de ponta.
Momento sem precedentes
Os chips semicondutores são projetados, fabricados na fundição e depois montados e embalados para uso comercial. Os Estados Unidos são líderes em design de chips. Taiwan na produção e a China, cada vez mais, nas embalagens.
A próxima fundição em Gujarat é uma colaboração entre o Tata Group da Índia, um dos maiores conglomerados do país, e a Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) de Taiwan, que está ajudando na construção e transferência de tecnologia da planta.
Em 8 de dezembro, a Tata Electronics também assinou um acordo com a Intel para explorar a fabricação e embalagem de produtos nas próximas fábricas da Tata, incluindo sua fundição. Essa cooperação irá satisfazer a crescente procura interna.
No ano passado, a Tata recebeu aprovação para um subsídio de 50% do governo Modi para a fundição. juntamente com incentivos adicionais em nível estadual. e pode estar online já em dezembro de 2026
Mesmo que este projeto tenha sido adiado. Mas este projecto é também um divisor de águas para a Índia. Houve várias tentativas de criar barracas comerciais no passado.
A fundição se concentrará na produção de chips com tamanhos que variam de 28 nanômetros (nm) a 110 nanômetros, geralmente chamados de chips maduros. Isso ocorre porque eles são relativamente mais fáceis de fabricar do que chips menores de 7 nm ou 3 nm.
Chips maduros são usados na maioria dos dispositivos eletrônicos de consumo e de potência. Enquanto isso, chips menores estão em alta demanda para data centers, IA e computação de alto desempenho. As tecnologias maduras de chips estão se tornando mais amplamente disponíveis e distribuídas em todo o mundo. Taiwan é líder na produção desses chips. A China está se recuperando rapidamente, embora a TSMC de Taiwan domine a produção de nós de última geração abaixo de 7 nm.
“A Índia é forte há muito tempo no design de chips. Mas o desafio tem sido transferir essa força para a fabricação de semicondutores”, disse Stephen Ezell, vice-presidente de política de inovação global da Fundação de Tecnologia da Informação e Inovação em Washington, D.C.
“Nos últimos dois a três anos, houve mais progressos nesta área do que na última década. Isto é impulsionado por uma vontade política mais forte, tanto a nível central como estatal, e por um impulso mais coordenado do sector privado para se comprometer com estes investimentos”, disse Ezell à Al Jazeera.
Ponto de entrada fácil
Mais da metade dos incentivos de semicondutores de US$ 10 bilhões do governo Modi foram destinados à joint venture Tata-PSMC, com o restante apoiando nove outros projetos focados principalmente na fase de montagem, teste e embalagem (ATP) da cadeia de abastecimento.
Estes são alguns dos primeiros projetos desse tipo na Índia, com um projeto sendo executado pela Micron Technology de Idaho, também em Gujarat. e outro projeto do Grupo Tata no estado de Assam, no nordeste do país. Ambas usarão a tecnologia internamente e atrairão investimentos de US$ 2,7 bilhões e US$ 3,3 bilhões, respectivamente.
Os projetos restantes são menores. Acumulou investimentos de aproximadamente US$ 2 bilhões. e é apoiado por parceiros tecnológicos como a Foxconn de Taiwan, a Renesas Electronics do Japão e a Stars Microelectronics da Tailândia.
“As unidades ATP têm um caminho de resistência menor em comparação com grandes fundições, exigindo menos investimento de capital – normalmente entre US$ 50 milhões e US$ 1 bilhão. Também é menos arriscado e o conhecimento tecnológico necessário está disponível em todo o mundo”, disse Ashok Chandak, presidente da India Electronics and Semiconductor Association (IESA), à Al Jazeera.
No entanto, a maioria dos projetos ainda está atrasada.
A fábrica da Micron, que recebeu aprovação de incentivo em junho de 2023, deverá iniciar a produção no final de 2024. No entanto, a empresa disse em seu relatório fiscal de 2025 que a fábrica de Gujarat irá “atender às necessidades da segunda metade desta década”
A fábrica da Tata foi aprovada em fevereiro de 2024 e estava inicialmente programada para estar operacional em meados de 2025, mas o cronograma foi agora adiado para abril de 2026.
Quando questionados sobre o motivo do atraso, tanto a Micron quanto a Tata se recusaram a comentar.
Uma exceção é a pequena unidade ATP da Kaynes Semicon, que em outubro enviou amostras de módulos de chips para um cliente importante na Califórnia. Isto é considerado o primeiro para a Índia.
Outro projeto da CG Semi, parte do Grupo Murugappa da Índia, está em fase de testes. Espera-se que seja produzido comercialmente nos próximos meses.
Os projetos de semicondutores do Grupo Tata e do Grupo Murugappa chamaram a atenção do público. Depois que o meio de comunicação online indiano Scroll.in informou que as duas empresas haviam feito enormes doações políticas. Depois de terem sido selecionados para participar do projeto
De acordo com Scroll.in, o grupo Tata doou 7,5 mil milhões de rúpias (91 milhões de dólares) e 1,25 mil milhões de rúpias (15 milhões de dólares), respetivamente, ao Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi, poucas semanas depois de receber o subsídio do governo em fevereiro de 2024 e antes das eleições nacionais. Nunca antes um grupo doou tanto dinheiro para a festa. Tais doações não são proibidas por lei. Tanto o Grupo Tata quanto o Grupo Murugappa se recusaram a comentar a Al Jazeera sobre o relatório.
Atender às necessidades domésticas é importante.
Próximos projetos na Índia Tanto a fundição quanto a unidade ATP se concentrarão em chips mais antigos ou maduros entre 28 nanômetros e 110 nanômetros, embora esses chips não estejam na vanguarda da tecnologia de semicondutores. Mas é uma demanda enorme em todo o mundo. É usado em carros. equipamentos industriais e eletrônicos de consumo
A China domina o segmento global de ATP com uma participação de 30% e será responsável por 42% dos gastos com equipamentos semicondutores em 2024, de acordo com o DBS Group Research.
A Índia há muito se posiciona como um destino “China Plus One” em meio à diversidade das cadeias de abastecimento globais. Algum progresso é evidente na expansão das operações de manufatura da Apple no país. A empresa monta todos os seus modelos mais recentes de iPhone na Índia. Ela une forças com a Foxconn e a Tata Electronics e se tornou um fornecedor importante para o mercado dos EUA este ano devido à incerteza relacionada às tarifas sobre os embarques chineses.
No entanto, o impulso no segmento ATP é em grande parte impulsionado pela necessidade de atender à crescente demanda doméstica de chips. Espera-se que esse valor aumente dos atuais US$ 50 bilhões para US$ 100 bilhões em 2030.
“O mercado global expandir-se-á de aproximadamente 650 mil milhões de dólares para 1 bilião de dólares. Portanto, não pretendemos transferir a produção da China para qualquer outro lugar, estamos a tentar capturar a procura emergente tanto na Índia como no estrangeiro”, disse Chandak.
As importações de chips indianos, tanto de circuitos integrados quanto de micromontagens, aumentaram rapidamente nos últimos anos, aumentando 36% em 2024, para quase US$ 24 bilhões em relação ao ano anterior. Circuitos integrados (ICs) são chips que fornecem funções lógicas, de memória ou de processamento. Enquanto uma micromontagem é um pacote mais amplo de vários chips que executam uma função combinada.
O impulso continua este ano. com as importações aumentando 20% ano a ano. É responsável por cerca de 3% do valor total das importações da Índia. De acordo com dados comerciais oficiais, a China continua a ser o principal fornecedor, com uma quota de 30 por cento, seguida por Hong Kong (19 por cento), Coreia do Sul (11 por cento), Taiwan (10 por cento) e Singapura (10 por cento).
“Embora seja um chip de 28 nm, do ponto de vista da balança comercial, a Índia prefere produzir e embalar chips internamente do que importá-los”, disse Ezell da ITIF, acrescentando que as capacidades nacionais ajudarão a impulsionar a competitividade das indústrias dependentes de chips.
É necessária uma melhor motivação.
O apoio do governo Modi ao setor de chips, embora sem precedentes para a Índia, não tem precedentes. Mas ainda é menor do que os 48 mil milhões de dólares em apoio que a China forneceu e os 53 mil milhões de dólares atribuídos ao abrigo da Lei CHIPS dos EUA.
Alcançar escala no segmento ATP para substituição significativa de importações. E para avançar no sentido da produção de chips inferiores a 28 nanómetros, a Índia necessitará de apoio contínuo do governo. E já existe uma segunda rodada de motivação para trabalhar.
“A realidade é que se a Índia quiser competir na frente dos semicondutores, terá de atrair parceiros estrangeiros – americanos ou asiáticos – já que poucas empresas a nível mundial operam a esse nível. É altamente improvável que as empresas nacionais consigam competir em 7 nm ou 3 nm em breve”, disse Ezell.
Segundo ele, a Índia precisa continuar a focar na melhoria do ambiente geral de negócios. Desde garantir energia e infra-estruturas fiáveis até melhorar os regulamentos Política aduaneira e direitos aduaneiros
Os engenheiros indianos representam cerca de um quinto da força de trabalho global em design de chips. Mas o aumento da concorrência da China e da Malásia para atrair empresas multinacionais de design poderá minar essa vantagem.
Na última rodada de incentivos, o governo indiano restringe os benefícios às empresas nacionais para promover os direitos de propriedade intelectual locais. É uma medida que Alpa Sood, diretor jurídico das operações da Marvell Technology na Califórnia na Índia, disse que corre o risco de empurrar o trabalho de design multinacional para outros lugares.
“A Índia tem um ecossistema próspero de design de chips que foi fortalecido por incentivos iniciais do governo. O que queremos é acelerar e fortalecer a P&D – um incentivo que espelhe países concorrentes como a China (incentivo fiscal de 220 por cento) e a Malásia (incentivo fiscal de 200 por cento). Isso ajudará a garantir que não perderemos a vantagem que construímos ao longo dos anos”, disse Sood à Al Jazeera.
As operações indianas da Marvell são as maiores fora dos Estados Unidos.
O impacto de Trump
A próxima fábrica de chips da Índia que visa atender às necessidades do país Também será exportada para clientes nos Estados Unidos, Japão e Taiwan. Isto apesar do presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado impor tarifas de 100 por cento sobre semicondutores produzidos fora dos EUA. Mas ainda não houve nenhuma fiscalização.
Maiores preocupações quanto ao envolvimento Índia-EUA Até agora, isto tem-se limitado à educação e à formação: Washington imporá uma tarifa de 50 por cento sobre as importações indianas de petróleo bruto russo. Os dispositivos semicondutores permanecem isentos. Mas o clima comercial mais amplo é incerto.
“Mais de metade do mercado global de semicondutores é controlado por empresas sediadas nos Estados Unidos. Isto torna o envolvimento com estas empresas extremamente importante”, disse Chandak. “Alinhar-se com estas empresas, seja através de joint ventures ou colaborações tecnológicas. É considerada a opção preferida.”
A competição global de chips está se acelerando. E a política indiana deve acompanhar o ritmo para se tornar um actor sério. Em meio à crescente fragmentação económica geográfica
“Essas novas linhas de produção de 1,7 nm são tão avançadas que a atração gravitacional da Lua é levada em consideração. É um disparo lunar”, disse Ezell. “A fabricação de semicondutores é um dos trabalhos de engenharia mais complexos que a humanidade já realizou. E a formulação política por trás dela também deve ser precisa.”
